YOUX AGENCY

Tilda CRM

Как работать с Тильда
Tilda CRM — это система управления заявками на Тильде. Легко и быстро подключается к сайту на Тильде.

Заявки из форм автоматически попадают в CRM Тильда со статистикой, по которой Вы сможете узнать откуда пришел клиент и как попал на сайт впервые, а также что он делал на Вашем сайте.

Tilda CRM возможности зависят от выбранного тарифа.

Как начать работать с Tilda CRM?
Перейдите в Tilda CRM через вкладку в меню или по прямому адресу — https://crm.tilda.cc/. Далее нажмите на кнопку «Создать новый лист» (лист — это список всех ваших заявок, их может быть несколько). При подключении листа к сайту достаточно выбрать сайт из списка. Затем он появится как отдельный приемщик в настройках этого сайта → Формы и будет доступен для выбора в Контенте любой формы на этом сайте. Подключить лист к сайту можно в любое время работы с сайтом в настройках листа → Сайт. При этом заявка будет подхватывать дополнительную информацию — UTM-метки, местоположение пользователя, URL, с которого был переход и прочую полезную информацию.

Заявки можно добавлять как вручную, так и подключить лист к действующему сайту на Тильде. При добавлении заявки вручную, необходимо заполнить такие поля, как Статус, Email, Название и Телефон, но можно добавить и другие в настройках листа. Все заявки можно посмотреть в табличном или карточном виде. Переключатель режимов просмотра находится в правом верхнем углу экрана.

В настройках есть несколько вкладок, которые позволяют настроить параметры листа.

Во вкладке «Поля» Вы можете добавить, скрыть или удалить поля заявки. Эта вкладка позволяет удобно управлять новыми столбцами в таблице или менять данные, которые сразу видны в карточке (на ней выводится первые 3 поля).

Вкладка «Этапы» позволяет управлять этапами заявок. Это столбцы в карточном виде или вкладки в табличном. Этапы необходимы, чтобы наглядно понимать, на каком этапе находится заявка, например, на этапе брифа, утверждения или предоплаты.

Вкладки «Действия» и «Экспорт» помогут управлять листом — в данный момент лист можно удалить безвозвратно или экспортировать в табличный формат .csv для просмотра на компьютере.

Вкладка «Сотрудники» позволяет дать полный или ограниченный доступ другому аккаунту на Тильде. Сотруднику для этого достаточно иметь бесплатный план.

На вкладке «Отправка писем» Вы можете настроить сервисы для рассылки писем Вашим контактам из заявок. Вы можете использовать как свою почту для домена, выбрав вариант «SMTP-сервер», так и сторонний сервис Sendgrid для отправки писем.

Вкладка «Сайт» необходима для подключения листа к сайту на Тильде. После этого сайт появится в Настройках сайта → Формы и будет доступен для подключения в Контенте проекта. Система предложит Вам подключить лист ко всем формам в проекте.




TIlda CRM , 
Тильда СРМ , 
CRM Тильда , 
Tilda заявки , 
Tilda CRM возможности 
Made on
Tilda